Copper CRM Nedir?

Bu yazılar ağırlıklı olarak web izleme işlemleri temelinde olsalar da CRM sistemlerine istinaden de temel bir bilgi aktarmaya çalıştım. Konu ile ilgili yayınlanmış tüm yazıları CRM etiketi aracılığı ile takip edebilirsiniz. Bu yazının konusu ise yine bir CRM sistemi olan Copper.

Öncelikle, müşteri ilişkileri yönetimi tanımını bir hatırlayalım. Customer Relationship Management (CRM), bir şirketin mevcut ve potansiyel müşterilerle olan ilişkilerini yönetmek ve ilişkilere bağlı olarak geliri ve karlılığı optimize etmek için kullandıkları bir yaklaşım / iş stratejisidir.

Copper CRM

Copper CRM, diğer pek çok CRM sisteminden farklı olarak, Google Workspace (eski adıyla G Suite) ile doğrudan entegre olarak çalışabilen bir CRM çözümü olarak ifade edilebilir. Bu sayede, Workspace kapsamındaki pek çok servis aracılığı ile müşteri ilişkilerini yönetebilmek mümkün hale gelmekte. Bu da Copper'ı kullanımı kolay bir CRM sistemi haline getirmekte.

Copper CRM şu özellikleri sunmakta;

Kişileri organize etme

İrtibatların (contact) doğrudan CRM paneli aracılığı ile tanımlayabilir ya da Copper CRM for Gmail¹ eklentisini kullanarak GMail üzerinden kontakt aktarımı (Add to Copper) yapabilirsiniz. Bu işlem sonrasında CRM ve/veya GMail aracılığı gönderilen e-postalar, irtibat geçmişi, ilişkili dosyalar ve daha pek çok süret takip edilebilir hale gelmekte².

Anlaşmaları takip etme

İrtibat özelinde Deal ve Lead takibi, ilgili süreçler (deal pipeline) için görev atamaları yapmak ve tüm süreci Google servisleri üzerinden takip edebilmek mümkün.

Proje yönetimi

Copper, proje yönetimi özelliği ile yine Google araçlarını kullanarak teklif oluşturmak, teklif sürecini ve sonrasını kanban stili proje panoları ile yönetme gibi özellikler sunmakta.

Görev yönetimi otomasyonu

Aramaların loglanması, toplantılar, görevler, aktiviteler gibi yinelenen işler için irtibat özelinde otomasyonlar oluşturmak mümkün.

Raporlama

Copper, CRM uygulaması üzerinden satış performansına ilişkin gerçek zamanlı bilgiler sunmakta. İlgili raporlar aracılığı ile, en iyi lead kaynakları, performanslar ve hedeflere göre satış tahminlerini gibi göstergelere ulaşmak mümkün. Diğer yandan, sunulan Looker Studio desteği ile³ özelleştirilmiş raporlar, Google Sheets eklentisi ile⁴ de özelleştirilmiş tablolar oluşturmak mümkün.

3. parti entegrasyonlar

Sunulan entegrasyon (Slack, HubSpot, MailChimp, ZenDesk, OutFunnel, AirCall, vb.) seçenekleri⁵ sayesinde görevleri ve irtibatları harici uygulamalar aracılığıyla yönetmek mümkün. Ek olarak, Open API ve Zapier aracılığı ile de farklı araçlar sistem ile entegre edilebilmekte.

Copper, yukarıda bahsi geçen özellikleri kullanıcı, irtibat sayısı, iş akışı otomasyonları, e-posta şablonları ve entegrasyolar temelinde farklılık gösteren Basic, Professional ve Business üyelik seçenekleri ile sunmakta⁶.

İlerleyen zaman içerisinde Copper CRM ile ilgili raporlama süreçlerine dair ayrıca yazılar yayınlayacağım. Eklenecek yazılar ve ilgili diğer bilgiler için Twitter hesabımı takip edebilirsiniz.